El patrimonio de tus clientes, bajo control.
Patrimonia es el software de gestión de patrimonio pensado para asesores financieros. Registra fondos, acciones, carteras gestionadas y productos estructurados; obtén su valor de mercado en tiempo real y entrega informes profesionales en PDF.
14 días de prueba gratuita. Sin tarjeta de crédito.
Así se ve Patrimonia
Un panel principal con la visión global de tu despacho y un panel por cliente con la distribución de activos y la evolución de su patrimonio.
Clientes y carteras
Gestiona todos tus clientes desde un único panel. Visualiza su patrimonio agregado y el detalle de cada inversión.
Distribución por tipo de activo
Analiza la asignación entre renta fija, renta variable, mixtos y alternativos con gráficos automáticos.
Valor de mercado en tiempo real
Cotizaciones actualizadas para fondos y acciones, con evolución histórica desde el inicio de cada inversión.
Paneles por cliente y global
Dashboards interactivos con evolución del patrimonio, ranking de activos y rentabilidades a 1 día, mes, año e inicio.
Informes en PDF
Genera informes diarios y mensuales personalizados con detalle por inversión, análisis de cartera y resumen global.
Cálculo FIFO y seguridad
Seguimiento de aportaciones y ventas con método FIFO, control de lotes vendidos y datos protegidos en la nube.
Empieza a gestionar el patrimonio de tus clientes hoy
Accede desde cualquier dispositivo. Instala la aplicación como PWA en iPad, iPhone o escritorio.
Acceso Clientes